莉莉·拉利玛尔和安娜·克莱尔·云朵为安娜的甜心爹地查尔斯·德拉准备了一个惊喜。查尔斯到达时,发现现场布置得很愉快,蜡烛、鲜花,当然还有准备出发的安娜。莉莉躲在柜台后面等待合适的时机出来。查尔斯感到惊讶但愿意,同意让安娜蒙住他的眼睛。他声称他知道宝宝在任何地方的触摸,所以安娜招手莉莉过来对他进行测试。尽管安娜负责所有的谈话,但女孩们轮流谁触摸谁不触摸。当查尔斯开始怀疑某些事情时,安娜让查尔斯摸摸莉莉丰满的乳房和滴水的阴户,使事情升级。莉莉将查尔斯的阴茎拔出,开始为查尔斯口交。当女孩们开始一起进行双重口交时,查尔斯确信他即将享受三人行的乐趣。但他仍然不知道是谁,直到莉莉爬到他身上骑他的鸡巴,而安娜摘下了眼罩。查尔斯微笑着告诉莉莉,很高兴见到她。莉莉继续她僵硬的骑行,安娜脱下了她的裙子和丁字裤。她用指尖擦着自己的缝隙,等待查尔斯伸出手来。最终他做到了,确保安娜能很好地接替莉莉。当莉莉将鸡巴让给安娜时,安娜以反向女牛仔的姿势爬上车,这确实让她呻吟出声。 切换到姿势后,莉莉躺下,肩膀靠在安娜的腿上,大腿舒展开来。查尔斯用他的鸡巴在莉莉多汁的私处上下滑动,挑逗她一段火辣的时刻,然后滑回家。当安娜摩擦莉莉的阴蒂时,查尔斯操她,直到她爆发出快感,让她的阴户挤压和颤抖。一旦安娜确信莉莉很高兴,她就爬到上面让莉莉吃掉她,而查尔斯继续给她适当的阴户敲击。安娜用手和膝盖继续考验查尔斯的耐力,并把他带入小狗式。 。查尔斯开车回家时,双手放在安娜的腰上。安娜倾身玩弄莉莉的阴户,并像查尔斯那样吃掉她的朋友,但最终她不得不停下来,这样她才能顺应喜悦的浪潮。查尔斯知道自己打出了完美的种马,于是拔出坚果,将他的坚果吹遍了安娜的背。莉莉征求许可后,将其中一些大份包裹起来,并与安娜深吻分享。
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