对于圣诞节来说,还有什么比得知你的性感女友也喜欢你朋友的性感女友更让人兴奋的呢?泰勒·尼克松和艾丽西亚·威廉姆斯手里拿着礼物,前往杰·罗梅罗和伊丽莎·伊瓦拉的住所,领取属于他们自己的礼物。这对夫妇已经友好了一段时间了,但这次圣诞聚会将会非常特别,因为除了交换的所有其他礼物之外,艾丽西亚和伊丽莎还为他们的男朋友准备了一份特别的礼物。在让男人们在圣诞树旁安顿下来之后,伊丽莎和艾丽西亚宣布他们为大家准备了最后一份礼物。他们一起离开房间,留下杰伊和泰勒猜测他们的女朋友可能做了什么。不久之后,女孩们又穿着圣诞内衣再次出现。为了消除任何可能的误会,伊丽莎和艾丽西亚在热吻中抓住了彼此的嘴唇,毫无疑问这不是他们第一次在一起。男人们本可以高兴地看着他们的女朋友接吻,但伊丽莎和艾丽西亚想要的远不止这些。伊丽莎走向泰勒,艾丽西亚走向杰伊,他们坐在沙发上。女孩们爬到对方男朋友的腿上,让自己感到舒适。她们亲吻、抚摸,让每个男人都陷入性狂热,无法挽回,这使得即将到来的情侣之间的完美交换不可避免。一旦女孩们确信她们相互征服,她们就会让男人们站起来。伊丽莎将泰勒的阴茎拔出,而艾丽西亚则为杰伊的阴茎做同样的事情。摩擦和抚摸,他们倾身并张开,开始协调口交。这些人现在很投入,这使他们成为热情的参与者。女孩们继续吸吮,直到她们都准备好接受更硬核的东西。伊丽莎双手双膝跪在沙发上,邀请泰勒滑入她光滑的阴户。与此同时,杰伊坐在沙发上,以便艾丽西亚可以让他骑上反向女牛仔。这个姿势让伊丽莎向前倾去舔艾丽西亚的阴蒂,用舌头舔她坚硬的乳头。夫妻俩再次切换了姿势,伊丽莎仰面躺着,艾丽西亚爬到她的脸上,用她滚烫的舌头舔舐她的舌头。这个伪 69 的姿势让泰勒猛烈地撞进艾丽西亚贪婪的性交洞里。杰伊将自己安排在伊丽莎的大腿之间,把它交给他的女朋友,同时引导她可爱的一只脚向上,这样他就可以用舌头舔过柔软的足弓,真正让伊丽莎呻吟起来。当四人重新分成情侣时,伊丽莎发现自己骑着反向女牛仔在杰伊的硬鸡巴上。艾丽西亚仰面躺在沙发上,张开双臂欢迎泰勒回来。女孩们最后一次交换伴侣,头靠在一起躺在沙发上,这样当男孩们最后一次带她们回家时,她们就可以爱抚彼此的上半身。泰勒让伊丽莎呻吟,而杰伊则对艾丽西亚做同样的事情。当男人们无法再忍耐的时候,他们就会抽身出来,在他们操的女孩身上到处乱喷,让两位女士都被精液覆盖,哦,太满足了。事后,当艾丽西亚和伊丽莎在沙发上亲吻时,他们表示也许这可以成为他们新的圣诞节传统。
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